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金融理财和理财销售

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  常见问题


  问:金融理财和理财销售是什么?


  答:旨在提升理财营销人员的理财规划与销售技能,提升销售绩效。


  问:金融理财和理财销售培训后带来的收益是什么?


  答:

  1、运用全面的理财方法提升销售绩效:确立愿望,配置资金,配置投资,配置保障。


  2、运用专业的销售技能提升理财服务:专业销售的八大技能,需求探询,需求引导,产品呈现(FAB法,BD法)。


  3、运用货币的时间价值确定资金配置:利率换算,现金流的三种形式,资金配置三步,金融计算器。


  4、运用保本策略和配置原则组合投资:投资机会评估,保本投资策略,资产选择,资产配置三分原则,风险属性和投资组合。


  5、运用风险管理的方法确定保险配置:风险影响与保障需求,保险的理财功能,人身保险的选择,保险金额的确定。


  6、根据客户的理财愿望规划理财方案:收入规划,保障规划,养老规划,教育规划和住房规划等。

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